Dewi Alam telah dijarah, garis hidupnya telah hancur. Suatu pelanggaran yang membangunkan Roh Jahat. Mencari jiwa yang hilang, rapuh, dan bejat.. Berdoalah semoga tidak menghendaki Jiwa-mu.
Oregon – Seorang anak laki-laki bernama Aiden Weaver sedang menunggu di sebuah mobil pick-up milik ayahnya Frank. Frank masuk ke bekas tambang batubara tempat dia bekerja. Tapi ternyata dia bersama temannya memproduksi narkoba di tempat tersebut. Saat sedang berkemas, mereka mendengar suara aneh seperti suara binatang yang menggeram. Dalam sekejap, mereka diserang oleh makhluk yang tak terlihat. Aiden yang mendengarnya berjalan masuk untuk memanggil ayahnya, tapi tidak ada jawaban.
Tiga minggu kemudian, Julia Meadows, sedang mengajar mengenai fabel dan cerita rakyat di kelasnya. Adik laki-laki Aiden, Lucas merupakan murid di kelas tersebut. Dia sering dibully temannya, Clint Owens.
Lucas pulang sekolah. Dia melewati tepian danau dan menemukan seekor sigung. Dia membunuhnya dan membawanya pulang. Sampai di rumah, dia memberikan bangkai sigung ersebut ke sebuah makhluk yang tak terlihat di dalam sebah kamar di rumahnya.
Julia pulang dan bertemu dengan adik tiri laki-lakinya, Paul, seorang sheriff. Julia adalah seorang pecandu alkohol yang masih dalam masa pemulihan. Dia punya kenangan traumatis tentang ayah Paul yang pernah memperkosanya. Dia kembali pulang ke rumah setelah pergi selama 20 tahun setelah kejadian tersebut.
Keesokan paginya, Lucas berbagi cerita di kelas tentang tiga beruang yang menggambarkan dirinya, ayah dan kakak laki-lakinya. Big Bear, berjuang untuk menghidupi Little Bear dan Baby Bear. Little Bear melihat Big Bear dan Baby Bear sakit, jadi dia harus merawat mereka. Saat jam istirahat, bully-an teman-temannya terhadap Lucas masih berlanjut.
Julia menaruh perhatian pada Lucas dan kemudian mengikutinya saat dia berjalan pulang sendirian. Julia mengajaknya untuk makan es krim. Mereka pun mengobrol. Tapi karena Julia terlalu banyak bertanya tentang kehidupan rumah dan sejarah keluarganya, Lucas pergi dan meminta Julia untuk tidak mengikutinya.
Saat berjalan pulang ke rumah, seberti biasa, Lucas selalu mencari bangkai binatang untuk dibawa pulang. Dia membawa bangkai binatang itu untuk memberi makan ayah dan kakaknya yang telah terjangkiti sesuatu saat diserang di tambang. Frank menjadi lebih liar karena dia hanya makan daging busuk.
Julia mengungkapkan keprihatinannya tentang Lucas kepada Paul, namun Paul menyarankan agar Julia tidak mencampuri kehidupan keluarga Lucas.
Lucas sedang memasang jebakan binatang liar saat mantan sheriff Warren Stokes menemukan sisa-sisa jasad teman Frank di hutan. Warren pun melaporkannya kepada Paul. Paul menyampaikannya kepada Julia. Paul menceritakan bahwa dia pernah menangkap Frank karena narkoba tetapi tidak pernah curiga kalau dia mungkin melakukan kekerasan.
Saat di sekolah, Julia memperlihatkan sebuah buku milik Lucas yang berisi gambar-gambar makhluk mengerikan kepada kepala sekolah, Ellen. Julia menyarankan pada Ellen agar dia pergi ke rumah Lucas dan berbicara dengan ayahnya. Ellen menuruti saran Julia. Dia tiba di rumah Lucas dan mengetahui rumahnya tidak terkunci. Dia masuk dan menemukan Aiden yang terlihat tidak sehat. Tanpa disadari, Frank menyerangnya dari belakang dan membunuhnya, lalu memakan sebagian dari tubuhnya. Frank kemudian mengalami transformasi dan makhluk yang mengerikan muncul dari dalam tubuh Frank.
Lucas berjalan pulang sendirian saat dia dihadang oleh Clint yang selalu mem-bullynya di sekolah. Lucas mencoba mengabaikannya dan berbalik arah. Saat Clint mengejarnya, tiba-tiba makhluk tersebut muncul dari atas pohon dan membunuh Clint. Lucas yang ketakutan berlari kembali ke rumah.
Ellen dan Clint dilaporkan menghilang. Julia dan Paul pergi ke rumah Frank untuk menyelidiki. Mereka dan petugas menemukan mayat Ellen dan Frank, tapi tidak menemukan Aiden. Lucas dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Dan tak lama kemudian, mayat Clint juga ditemukan.
Julia dan Paul mengunjungi Stokes, mantan sherrif, di rumahnya, dan menunjukkan padanya gambar yang dibuat Lucas. Stokes mengeluarkan sebuah buku yang berisi legenda masyarakat adat setempat bernama Wendigo. Wendigo adalah monster pemakan roh manusia yang bisa berpindah dari inang satu ke inang lainnya, dan hanya bisa dibunuh dengan menghentikan detak jantungnya.
Julia membawa Lucas dari rumah sakit dan bermaksud merawatnya. Paul yang sedang ada urusan di kantor walikota menyuruh rekannya, Dan Lecroy, untuk berjaga-jaga di luar rumahnya. Julia memberi tahu Lucas bahwa ayahnya sudah mati. Tapi Lucas membantahnya. Ayahnya yang baru saat ini sedang bersama Aiden dan akan segera menjemputnya.
Dan yang sedang berjaga diluar mendengar suara-suara aneh. Dia menuju gudang ke arah sumber suara dan menemukan Aiden di dalam sebuah kotak pakaian. Tiba-tiba dari belakang, Wendigo menusuk Dan dengan tanduknya. Paul yang baru tiba menemukan Dan dan dia diserang Wendigo dari belakang. Julia datang dan menemukan Paul dan mencoba menolongnya. Dia juga bertekad akan menolong Lucas yang sudah dibawa Wendigo ke arah tambang. Paul yang sudah tidak berdaya hanya bisa membantu meminjamkan pistolnya.
Julia memasuki tambang dan melihat Wendigo sedang makan bangkai beruang. Dia melihat Lucas dan Aiden laki di dekatnya. Julia menembaki Wendigo, namun dengan sebuah pukulan, Julia terlempar dan pistolnya terlepas. Saat makhluk itu hendak menyerangnya, Lucas menikam makhluk itu dari belakang. Wendigo terkapar dan Julia mencabut jantungnya.
Namun tiba-tiba Aiden berteriak histeris. Tubuhnya memancarkan sinar merah yang menandakan Wendigo akan keluar dari tubuhnya. Meski Lucas berusaha mencegahnya, Julia terpaksa menikam jantung Aiden untuk mencegahnya berubah menjadi monster.
—
Pagi harinya, Julia memberi tahu Paul bahwa dia akan menjaga Lucas untuk sementara waktu. Saat Julia melangkah pergi dengan anak itu, Paul mulai terbatuk-batuk dan mengeluarkan dahak hitam. Rupanya Wendigo sudah menginfeksi Paul untuk menjadi inang berikutnya.
