Saat pindah ke rumah baru di pedesaan, seekor anjing pemberani menyadari ada makhluk gaib yang mengincar nyawa pemiliknya. Kini, ia harus seorang diri melawan teror dari kegelapan untuk melindungi satu-satunya keluarga yang ia miliki.
Film dibuka di sebuah rumah yang gelap. Indy, seekor anjing jenis Nova Scotia Duck Tolling Retriever, terbangun dari tidurnya karena mendengar suara aneh. Tiba-tiba, pemiliknya, Todd, mulai batuk dan mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Sesaat kemudian, adik Todd, Vera, datang dan langsung panik memanggil bantuan.
Montase singkat memperlihatkan Indy dari saat ia masih anak anjing hingga kini, saat ia dan Vera menyambut Todd pulang dari rumah sakit. Meskipun kondisinya belum pulih, Todd nekat membawa Indy ke rumah tua peninggalan kakek mereka di luar kota, mengabaikan peringatan Vera. Sejak awal, Indy sudah merasa tidak nyaman dan takut untuk masuk. Ketika akhirnya berada di dalam, ia seperti melihat sesosok bayangan di ujung tangga. Todd kemudian menonton film-film lama tentang kakeknya dan anjing golden retriever kesayangannya, Bandit.
Keesokan harinya, saat berjalan-jalan di hutan dekat pemakaman keluarga, Indy didekati oleh seorang pria berpakaian hitam. Todd menghadapinya, namun pria itu ternyata adalah Richard, tetangga yang mengenal kakek mereka. Richard bercerita bahwa dialah yang menemukan jasad sang kakek, namun anjingnya, Bandit, tidak pernah ditemukan. Ia juga memperingatkan Todd tentang perangkap rubah yang ia pasang di sekitar area itu.
Malamnya, insting Indy semakin tajam merasakan kehadiran sesuatu di rumah itu. Ia melihat arwah yang menyerupai Bandit menuntunnya ke lantai atas, ke sebuah tempat di mana ia menemukan bandana tua milik Bandit. Saat menyentuhnya, Indy mendapat penglihatan-penglihatan mengerikan, termasuk bayangan tangan monster yang keluar dari dalam lemari.
Kondisi kesehatan Todd semakin memburuk. Ia terlalu lemah untuk bergerak dan terus-menerus terbatuk darah. Saat Indy mencoba menghiburnya, Todd yang frustrasi justru membentaknya dengan kasar. Di samping tempat tidur Todd, Indy bermimpi melihat sosok gelap berjalan ke arahnya di pemakaman. Saat terbangun, ia melihat Todd sedang membenturkan kepalanya ke dinding.
Indy kemudian bermimpi lagi. Kali ini ia melihat kakek Todd duduk di kursinya dan batuk darah, persis seperti yang dialami Todd (mengisyaratkan penyakit paru-paru turunan). Suatu hari, saat memandikan Indy, Todd tiba-tiba batuk darah hebat dan kejang-kejang. Ia membawa Indy ke rumah sakit, namun dokter mengatakan kondisinya sudah terlalu parah untuk diobati.
Malam itu, Indy melihat bayangan hitam di luar kamar. Todd yang terbangun dalam keadaan linglung memeluk Indy terlalu erat, memaksa Indy menggigit tangannya agar bisa lepas. Todd berjalan keluar dan pingsan, membuat Indy terkunci di dalam kamar. Dalam kepanikan, Indy nekat melompat keluar jendela dan berlari ke rumah Richard untuk mencari bantuan, namun malang, ia terperangkap di salah satu perangkap rubah.
Todd menemukan Indy dan sebagai hukuman, merantainya di luar rumah. Namun, mendengar Todd kembali batuk darah hebat dari dalam, Indy mengerahkan seluruh tenaganya dan berhasil melepaskan diri. Ia masuk lewat rubanah dan di sana ia menemukan kerangka Bandit. Indy bergegas ke lantai atas untuk menolong Todd, tetapi sudah terlambat. Todd telah meninggal, dan kini arwahnya melayang menatap jasadnya sendiri. Sesosok entitas gaib muncul dan mulai menyeret arwah Todd ke rubanah. Indy mengejar dan mencoba menyelamatkannya, namun Todd telah pasrah. Ia hanya mengatakan pada Indy bahwa ia adalah anjing yang baik, sebelum tubuh arwahnya seolah meleleh ditarik oleh entitas itu.
Keesokan paginya, Vera datang dan menemukan jasad Todd. Dengan berlinang air mata, ia membuka pintu rubanah dan menemukan Indy di sana. Ia memanggil Indy, tetapi Indy ragu sejenak karena seolah mendengar siulan Todd. Akhirnya, Indy berlari ke arah Vera dan pulang bersamanya.
After credit scene: Cuplikan di balik layar muncul. Cuplikan itu menampilkan sutradara Ben Leonberg, yang merupakan pemilik asli Indy. Ia menjelaskan bahwa film ini dibuat selama lebih dari setahun, dan Indy tidak pernah dilatih secara profesional. Rasa takut yang ditunjukkan Indy di film adalah nyata, karena ia benar-benar cemas akan kondisi pemiliknya. Tepat sebelum klip berakhir, Ben dan Indy sama-sama menoleh kaget saat mendengar suara aneh di dekat mereka.
