Liz dan Malcolm pergi menepi ke sebuah kabin terpencil demi menikmati akhir pekan perayaan hari jadi mereka yang romantis. Namun, ketika Malcolm mendadak harus kembali ke kota, Liz mendapati dirinya terisolasi dan berhadapan dengan kejahatan tak terlukiskan yang menguak rahasia-rahasia mengerikan di kabin itu.
Film dibuka dengan sebuah montase yang memperlihatkan serangkaian wanita dari berbagai dekade berbeda. Semua wanita itu dilihat dari sudut pandang seseorang yang tidak terlihat. Awalnya, mereka tampak bahagia dan penuh cinta, namun ekspresi mereka perlahan berubah menjadi kesedihan dan kelelahan terhadap sang pengamat. Montase ini berakhir dengan jeritan mengerikan para wanita tersebut yang kini berlumuran darah, menandakan nasib tragis yang menimpa mereka.
Di masa kini, sepasang kekasih bernama Liz dan Malcolm memutuskan untuk pergi ke sebuah kabin terpencil di pedesaan demi liburan romantis akhir pekan. Namun, Liz tampaknya tidak terlalu antusias. Ia menelepon temannya, Maggie, untuk mengeluh tentang kondisi kabin dan keraguannya mengenai hubungannya dengan Malcolm. Di kabin itu, Liz menemukan sebuah kue yang menurut Malcolm adalah pemberian dari pengurus rumah tangga.
Usaha mereka untuk menikmati makan malam pribadi terganggu oleh kedatangan sepupu Malcolm, Darren, yang membawa teman kencannya, Minka. Darren bersikap kasar kepada Liz dan meremehkan Minka dengan mengatakan wanita itu tidak bisa berbahasa Inggris. Namun, saat para wanita ditinggal berdua, Minka berkomentar bahwa kue pemberian itu rasanya sangat buruk. Belakangan, saat Liz mencicipinya sendiri, ia membenarkan bahwa rasa kue itu memang menjijikkan.
Malam itu, teror mulai menghantui Liz. Ia mengalami penglihatan aneh tentang wanita-wanita dari montase awal, serta bayangan seseorang yang menodongkan senapan ke belakang kepalanya. Dalam keadaan seperti orang berjalan sambil tidur, Liz pergi ke dapur dan mulai memakan kue aneh tersebut dengan lahap. Meski di dalam kue itu terlihat ada potongan jari manusia yang berdarah, Liz terus memakannya tanpa sadar.
Keesokan paginya, Minka berjalan sendirian menyusuri hutan di sekitar kabin. Ia mendengar suara mencurigakan di dekat sebuah pohon. Saat mendekat untuk memeriksa, sebuah kekuatan tak kasat mata menariknya ke atas dengan brutal dan membunuhnya seketika.
Sementara itu, Malcolm berpamitan kepada Liz dengan alasan harus pergi ke kota untuk mengurus pasiennya, meninggalkan Liz sendirian di kabin terisolasi itu. Liz kembali menelepon Maggie, namun percakapan itu justru membuat Liz kesal karena Maggie menyiratkan bahwa Liz hanyalah wanita simpanan.
Setelah menutup telepon, Liz mulai berhalusinasi. Ia melihat sesosok mayat wanita di hutan, lalu melihat penampakan Minka dan versi kecil dari Minka di dapur. Arwah Minka mencoba memberikan peringatan samar tentang “anak-anak” yang mengira Liz adalah ibu mereka.
Situasi semakin genting ketika Darren kembali ke kabin dalam keadaan mabuk dan memaksa masuk. Liz yang ketakutan bersembunyi di kamar mandi, sementara Darren mengambil pisau daging besar dan berjalan mengelilingi rumah sambil meracau. Tiba-tiba, Darren diserang dan dibunuh oleh kekuatan tak terlihat, lalu mayatnya diseret pergi. Liz yang panik mencoba menelepon Maggie untuk meminta jemputan, namun sinyal telepon terus terputus.
Malam harinya, Malcolm kembali. Liz yang histeris mencoba menceritakan ketakutannya, namun Malcolm berusaha menenangkannya dengan memberikan anggur. Kecurigaan Liz memuncak hingga ia mengunci diri di kamar mandi. Di sana, ia menemukan foto yang tampak seperti istri dan anak-anak Malcolm.
Malcolm berhasil membuka pintu kamar mandi yang kuncinya rusak. Liz menuduhnya berselingkuh, namun Malcolm akhirnya mendudukkan Liz untuk mengungkapkan kebenaran yang jauh lebih mengerikan daripada perselingkuhan. Ia mengaku bahwa dirinya dan Darren sebenarnya telah berusia 200 tahun.
Dua abad yang lalu, saat mereka masih anak-anak, mereka menemukan seorang wanita hamil yang wajahnya sangat mirip dengan Liz di properti keluarga mereka. Mereka menembak kaki wanita itu dan membawanya ke kandang babi. Di sana, wanita itu melahirkan makhluk-makhluk mengerikan yang kini menghantui Liz. Setelah itu, mereka membunuh wanita tersebut dengan menembak kepalanya.
Selama ratusan tahun, Malcolm dan Darren terus menculik wanita untuk dijadikan umpan bagi makhluk-makhluk tersebut. Sebagai imbalannya, makhluk itu memberikan mereka umur panjang dan awet muda. Kue yang dimakan Liz ternyata telah diberi obat bius, sama seperti yang dilakukan Darren pada Minka. Liz berusaha melarikan diri lewat jendela, namun ia terjatuh ke dalam danau.
Malcolm menangkap Liz dan mengurungnya di ruang bawah tanah. Di sana, makhluk-makhluk itu menampakkan diri. Mereka memiliki banyak mata, mulut, dan anggota tubuh yang tidak wajar. Namun, alih-alih memakan Liz, mereka memeluknya. Makhluk-makhluk itu mengira Liz adalah ibu mereka karena kemiripan wajahnya dengan kepala asli sang ibu yang telah diawetkan dalam toples madu oleh Malcolm.
Karena makhluk-makhluk itu kini berpihak pada “ibu” mereka, mereka berbalik menyerang Malcolm di lantai atas. Pagi harinya, Malcolm terbangun dalam kondisi tergantung terbalik dan wajahnya telah menua dengan sangat cepat menjadi kakek renta yang mengerikan.
Liz menghampiri Malcolm dengan tatapan dingin. Matanya kini telah berubah menjadi hitam dan keruh, menyerupai mata makhluk-makhluk itu. Ia memaksa Malcolm memakan kue beracun tersebut. Meski Malcolm memohon dan mengatakan bahwa ia mencintai Liz, wanita itu tahu itu adalah kebohongan.
Sebagai tindakan terakhir, Liz menenggelamkan kepala Malcolm ke dalam toples besar berisi madu hingga pria tua itu tewas. Liz kemudian berjalan pergi meninggalkan mayat Malcolm, kini sepenuhnya terikat dengan makhluk-makhluk kuno tersebut.
